Дані галузевих агентств показують, що очікується, що обсяг ринку каннабінолу КБД у Європі досягне 347,7 мільйона доларів у 2023 році та 443,1 мільйона доларів у 2024 році. Прогнозується, що складний річний темп зростання (CAGR) становитиме 25,8% з 2024 по 2030 рік, а обсяг ринку КБД у Європі, як очікується, досягне 1,76 мільярда доларів до 2030 року.
Зі зростанням популярності та легалізації продуктів КБД очікується, що європейський ринок КБД продовжуватиме розширюватися. Щоб задовольнити потреби споживачів, різні підприємства, що займаються КБД, запускають різноманітні продукти, настояні на КБД, такі як продукти харчування, напої, косметика, місцеві ліки та електронні сигарети. Поява електронної комерції дозволяє цим підприємствам використовувати більшу клієнтську базу та збільшувати продажі продукції через онлайн-платформи, що позитивно впливає на прогноз зростання індустрії КБД.
Характерною рисою європейського ринку КБД є сприятлива регуляторна підтримка КБД з боку ЄС. Більшість європейських країн легалізували вирощування канабісу, що надає можливості для стартап-компаній, що працюють з продуктами канабісу, розширювати свій ринок. Деякі стартапи, які сприяли зростанню продуктів КБД з канабісу в регіоні, включають Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH та Hempfy. Постійне підвищення обізнаності споживачів про користь для здоров'я, легка доступність та доступні ціни сприяли зростанню популярності олії КБД у регіоні. На європейському ринку доступні різні форми продуктів КБД, включаючи капсули, продукти харчування, олію канабісу, косметику та рідини для електронних сигарет. Обізнаність споживачів про потенційну користь для здоров'я від КБД поглиблюється, що змушує компанії збільшувати інвестиції в дослідження та розробку продуктів, щоб краще зрозуміти його вплив та створювати нові продукти. Зі зростанням кількості компаній, що пропонують подібні продукти, конкуренція на ринку КБД стає все більш жорсткою, тим самим розширюючи ринкову ємність.
Крім того, незважаючи на високу ціну, терапевтичний вплив КБД приваблює велику кількість споживачів до придбання цих продуктів. Наприклад, рітейлер одягу Abercrombie&Fitch планує продавати засоби догляду за тілом з додаванням КБД у понад 160 зі своїх 250+ магазинів. Багато магазинів здорового харчування та велнесу, такі як Walgreens Boots Alliance, CVS Health та Rite Aid, тепер пропонують продукти КБД. КБД – це непсихоактивна сполука, що міститься в рослинах канабісу, широко відома своїми різноманітними терапевтичними перевагами, такими як полегшення тривоги та болю. Через зростання популярності та легалізації канабісу та продуктів, отриманих з конопель, спостерігається сплеск попиту на продукти КБД.
Концентрація ринку та її характеристики
Галузева статистика показує, що європейський ринок КБД перебуває на стадії високого зростання, зі зростаючими темпами зростання та значним рівнем інновацій, завдяки підтримці дослідницьких та розробницьких проектів, спрямованих на медичне використання канабісу. Завдяки користі для здоров'я та майже повній відсутності побічних ефектів продуктів КБД, попит на продукти КБД зростає, і люди все більше схильні використовувати екстракти КБД, такі як олії та настоянки. Європейський ринок КБД також характеризується помірною кількістю злиттів та поглинань (M&A) серед провідних учасників. Ці злиття та поглинання дозволяють компаніям розширювати свій портфель продуктів, виходити на ринки, що розвиваються, та зміцнювати свої позиції. Завдяки встановленню структурованих регуляторних систем для вирощування та продажу канабісу в дедалі більшій кількості країн, індустрія КБД отримала можливості для активного розвитку. Наприклад, згідно із законом Німеччини про канабіс, вміст ТГК у продуктах КБД не повинен перевищувати 0,2% і повинен продаватися в обробленому вигляді, щоб зменшити зловживання. Продукти КБД, що пропонуються в регіоні, включають харчові добавки, такі як олія КБД; інші форми продукції включають мазі або косметику, які поглинають КБД через шкіру. Однак олію КБД високої концентрації можна придбати лише за рецептом. Основні учасники ринку препаратів КБД зміцнюють свій продуктовий портфель, щоб пропонувати клієнтам різноманітні та технологічно просунуті інноваційні продукти. Наприклад, у 2023 році CV Sciences, Inc. випустила свою серію резервних жувальних цукерок +PlusCBD, які містять повноспектрову суміш канабіноїдів, здатну забезпечити полегшення, коли пацієнтам потрібен сильний фармакологічний ефект. Легалізація продуктів, отриманих з канабісу, проклала шлях для багатьох галузей промисловості до розширення асортименту своєї продукції. Продукти, що містять КБД, еволюціонували від традиційних сушених квітів та олій до широкого спектру категорій, включаючи продукти харчування, напої, засоби догляду за шкірою та здоров'ям, жувальні цукерки з КБД, місцеві ліки та ароматизатори, що містять КБД, і навіть продукти КБД для домашніх тварин. Диверсифіковані продукти приваблюють ширшу аудиторію та надають більше ринкових можливостей для бізнесу. Наприклад, у 2022 році Canopy Growth Corporation оголосила про розширення своєї лінійки напоїв з канабісу та запуск брендової кампанії для підвищення обізнаності про свій широкий вибір напоїв з канабісу.
У 2023 році Hanma домінуватиме на ринку та забезпечить 56,1% доходу. Через зростання обізнаності споживачів про користь КБД для здоров'я та зростання попиту очікується, що цей нішевий ринок зростатиме найшвидше. Постійна легалізація медичної марихуани в поєднанні зі збільшенням доходів споживачів, як очікується, ще більше розширить попит на сировину для КБД у фармацевтичній промисловості. Крім того, КБД, отриманий з конопель, швидко набув популярності завдяки своїм протизапальним, антивіковим та антиоксидантним властивостям. Різні галузі промисловості, включаючи фармацевтичні компанії, засоби особистої гігієни, харчові добавки, а також компанії з виробництва продуктів харчування та напоїв, розробляють продукти, що містять КБД, для оздоровлення та велнесу. Очікується, що ця галузь продовжуватиме значно зростати в майбутньому. На ринку кінцевого використання B2B препарати КБД становили найбільшу частку доходу у 2023 році, досягнувши 74,9%. Очікується, що ця категорія продовжуватиме значно зростати протягом прогнозованого періоду. Наразі зростаюча кількість клінічних випробувань, що оцінюють вплив КБД на різні проблеми зі здоров'ям, стимулюватиме попит на цю сировину. Тим часом, ін'єкційні продукти КБД часто використовуються пацієнтами як альтернативні препарати для полегшення болю та стресу, що також сприятиме зростанню ринку. Крім того, зростаюча популярність медичних переваг КБД, включаючи його терапевтичні властивості, перетворила КБД з рослинного інгредієнта на рецептурний препарат, що також є важливим фактором, що стимулює зростання ринку. Сегментований ринок B2B домінує на ринку продажів, займаючи найбільшу частку - 56,2% у 2023 році. Через зростання кількості оптовиків, що постачають олію КБД, та зростаючий попит на олію КБД як сировину, очікується, що цей нішевий ринок досягне найшвидших складних річних темпів зростання протягом прогнозованого періоду. Постійне зростання клієнтської бази та сприяння легалізації продуктів КБД у різних європейських країнах проклали шлях для більших можливостей дистрибуції. Установи прогнозують, що ринок сегмента лікарняних аптек у B2C також зазнає значного зростання в майбутньому. Це зростання можна пояснити посиленням співпраці між підприємствами та роздрібними аптеками, спрямованим на підвищення їхньої видимості та створення спеціалізованих зон для продуктів КБД для клієнтів. Крім того, зі збільшенням кількості аптек, що зберігають продукти КБД, між підприємствами та роздрібними аптеками встановлюються ексклюзивні альянси, і все більше пацієнтів обирають КБД як альтернативу лікуванню, що надасть широкі можливості для учасників ринку. Завдяки створенню виробничих потужностей з конопель у Європейському Союзі (ЄС) очікується, що європейський ринок КБД досягне середньорічного темпу зростання у 25,8% протягом прогнозованого періоду, що призведе до значного зростання. Насіння Ханма можна придбати лише у сертифікованих постачальників ЄС, щоб забезпечити правильний сорт, оскільки Ханма є багатим джерелом КБД.
Крім того, вирощування конопель у приміщенні не рекомендується в Європі, і їх зазвичай вирощують на відкритих сільськогосподарських угіддях. Багато компаній займаються видобутком масових фракцій КБД та збільшують виробничі потужності, щоб задовольнити зростаючий попит. Найбільш продаваним продуктом на ринку КБД у Великій Британії є олія. Завдяки своїм терапевтичним перевагам, доступній ціні та легкій доступності, олія КБД продовжує стрімко набирати популярності. Project Twenty21 у Великій Британії планує надавати медичну марихуану пацієнтам за обмеженою ціною, одночасно збираючи дані для підтвердження фінансування Національної служби охорони здоров'я (NHS). Олія КБД широко продається в роздрібних магазинах, аптеках та інтернет-магазинах у Великій Британії, основними роздрібними торговцями є Holland and Barrett. КБД продається у Великій Британії в різних формах, включаючи капсули, продукти харчування, олію канабісу та рідини для електронних сигарет. Його також можна продавати як харчову добавку та використовувати для засобів особистої гігієни. Багато виробників продуктів харчування та ресторанів, включаючи Minor Figures, The Canna Kitchen та Chloe, вводять олію КБД у свої продукти або їжу. У сфері косметики Eos Scientific також випустила серію косметики з вмістом КБД під брендом Ambiance Cosmetics. Серед відомих гравців на ринку КБД у Великій Британії є Canavape Ltd. та Dutch Hemp. У 2017 році Німеччина легалізувала медичну марихуану, дозволивши пацієнтам отримувати її за рецептом. Німеччина дозволила близько 20 000 аптек продавати медичну марихуану за рецептами.
Німеччина є однією з перших країн Європи, яка легалізувала медичну марихуану, і має величезний потенційний ринок для немедичного КБД. Згідно з німецькими правилами, промислові коноплі можна вирощувати за суворих умов. КБД можна екстрагувати з конопель, вирощених всередині країни, або імпортувати за кордон за умови, що вміст ТГК не перевищує 0,2%. Їстівні продукти та олії, отримані з КБД, регулюються Німецьким федеральним інститутом лікарських засобів та медичних виробів. У серпні 2023 року німецький Кабінет міністрів ухвалив законопроект про легалізацію використання та вирощування рекреаційної марихуани. Цей крок робить ринок КБД у Німеччині одним з найвільніших ринків у європейському законодавстві щодо канабісу.
Французький ринок КБД швидко зростає, причому важливою тенденцією є диверсифікація поставок продукції. Окрім традиційних олій та настоянок КБД, також різко зріс попит на косметику, продукти харчування та напої, що містять КБД. Ця тенденція відображає ширший зсув до інтеграції КБД у повсякденне життя, а не лише у харчові добавки. Крім того, люди дедалі більше цінують прозорість продукції та стороннє тестування для забезпечення якості та відповідності нормативним вимогам.
Нормативно-правове середовище для продуктів КБД у Франції є унікальним, із суворими правилами вирощування та продажу, тому стратегії постачання продукції та маркетингу повинні відповідати йому. Нідерланди мають давню історію вживання марихуани, і у 2023 році ринок КБД у Нідерландах домінував у цій галузі з найвищою часткою 23,9%.
Нідерланди мають сильну дослідницьку спільноту з канабісу та його компонентів, що може сприяти розвитку індустрії КБД. Порівняно з іншими європейськими країнами, Нідерланди забезпечують більш сприятливе середовище для підприємств, що займаються КБД. Нідерланди мають довгу історію у виробництві продуктів з канабісу, тому вони мають ранній досвід та інфраструктуру, пов'язані з виробництвом та розповсюдженням КБД. Очікується, що ринок КБД в Італії стане країною, що найшвидше розвивається в цій галузі.
В Італії олії з вмістом КБД 5%, 10% та 50% дозволені до продажу на ринку, тоді як ті, що класифікуються як харчові ароматизатори, можна придбати без рецепта. Олія Ханма або харчова Ханма вважається приправою, виготовленою з насіння Ханма. Для придбання повністю екстрагованої олії канабісу (FECO) потрібен відповідний рецепт. Канабіс та смажені тістові завитки Хан, також відомі як конопляні лампи, продаються у великих масштабах у країні. Назви цих квітів включають Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus та K8, які продаються в баночній упаковці багатьма італійськими магазинами канабісу та інтернет-магазинами. На банці чітко зазначено, що продукт призначений лише для технічного використання та не може вживатися людьми. У довгостроковій перспективі це стимулюватиме розвиток італійського ринку КБД. Багато учасників європейського ринку КБД зосереджуються на різних ініціативах, таких як дистриб'юторські партнерства та інновації продуктів, щоб зберегти свої позиції на ринку. Наприклад, у жовтні 2022 року Charlotte's Web Holdings, Inc. оголосила про дистриб'юторське партнерство з GoPuff Retail Company. Ця стратегія дозволила компанії Charlotte Company розширити свої можливості, розширити портфель продуктів та зміцнити свою конкурентоспроможність. Основні учасники ринку препаратів КБД розширюють сферу свого бізнесу та клієнтську базу, надаючи клієнтам диверсифіковані, технологічно просунуті та інноваційні продукти.
Основні гравці на ринку КБД у Європі
Нижче наведено основних гравців на європейському ринку КБД, які займають найбільшу частку ринку та визначають тенденції галузі.
Джаз Фармацевтика
Корпорація Canopy Growth
Тілрей
Аврора Канабіс
Maricann, Inc.
Організаційно-правова компанія Organigram Holding, Inc.
Ізодіол Інтернешнл, Інк.
Медична марихуана, Inc.
Еліксінол
ТОВ «НуЛіф Натуралс»
ТОВ «Каноїд»
CV Sciences, Inc.
Павутиння Шарлотти.
У січні 2024 року канадська компанія PharmaCielo Ltd оголосила про стратегічне партнерство з Benuvia для виробництва ізолятів КБД фармацевтичного класу cGMP та супутніх продуктів, а також їх виведення на світові ринки, включаючи Європу, Бразилію, Австралію та Сполучені Штати.
Час публікації: 25 лютого 2025 р.